XPERT - Handbuch

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Basis
- Programmstart
  - Login
  - Logout / Beenden
  - Neu Starten / Anmelden
  - Benutzerleiste
- Personenanlage
  - Manuelle Anlage
  - Kontextmenü Personen
  - IBAN- und BIC-Berechnung
  - Automatisierte Anlage - Zusatzlizenz Schnittstellenmodul
  - Zuordnung Nebenintervenienten
  - Zuordnung Gegnervertreter
  - Rollenbezeichnung
  - Personensortierung im Akt
- Personentyp ändern
- Person auf inaktiv setzen
  - über die Komplexe Personensuche
  - im Zuge der Aktarchivierung
- Personensuche
  - Einfache Personensuche
  - Teilsuche
  - Komplexe Personensuche
  - Phonetische Personensuche
- Personendaten sperren
- Anfahrtsplan
- Aktanlage
  - Aktenzahlformat + AZ-Regelkreise
  - Aktenzahl umbenennen
  - Aktanlagemaske
    - Info-Popup Fenster bei Aktneuanlage
  - Aktkategorien
- Aktarten (Arbeitsschritte)
- Aktansicht
- Weitere Aktangaben / Optionen
  - Favoritenliste
  - Aktfarbe
- Definition der Federführer
  - Federführer als Klagevertreter in Akt übernehmen
  - Federführer im Aktfenster-Titel anzeigen
- Aktinfo
- Geschäftszahlen im Akt
- Aktkopie / Unterakt erstellen
- Verbundene Akten
- Akt archivieren
  - Leistungsstatus: Warnung bei Aktarchivierung
  - Archivieren von Akten mit Terminen
  - Dokumentenarchiv von archivierten Akten
  - wieder aktivieren
- Aktsuche, Akt öffnen
  - Allgemein, Unterschied Aktsuche und Akt öffnen
  - Akt öffnen
  - komplexe Aktsuche
  - inkrementelle Aktsuche
  - Tastaturbedienung der Aktbereiche
  - Warnung beim Öffnen eines bereits geöffneten Akts
  - Suche im Kommunikationsmanager
    - Aktsuche
- Akthistorie
- Elektronisches Aktendeckblatt
- Aktvorschau Strg+I
  - ... des zuletzt angelegten Aktes öffnen
  - integrierte Aktvorschau
- Aktübersichtsspalte und Gruppierung mittels Strg+G
- In Aktarten_Arbeitsschritte
- Suchen und Ersetzen der Aktbeschreibung/Aktbetreff
- Suchen und Ersetzen bei Aktpersonen-Namenänderung
- Suchen und Ersetzen der Aktart
- Suchen und Ersetzen von Leistungstexten
- Leistungserfassung
  - Überprüfung der Leistungsdefinition
  - %PERSON% in der Leistungsdefinition
  - Farbe in der Leistungsdefinition
  - Mitarbeiter vordefinieren in der Leistungsdefinition
  - Kontextmenü in der Leistungserfassung
  - Erfassung im Akt
  - Mitarbeiter ändern
  - Leistungsmasken
  - Barauslagen
  - Kosten: Exkludieren von Abrechnungsarten
  - Mehrmitarbeiter-Leistungserfassung
  - von- und für-Mitarbeiter-Leistungen
  - Liste editieren
  - Inkrementelle Texteingabe
  - Autotexte
  - Erfassen von Verhandlungen mit Streitwertänderungen
  - Limitierung der täglich erfassbaren Leistungszeiten
  - Uhrzeit ändern in Leistungsmaske
  - Löschen von Leistungen samt Dokumenten
  - Abgerechnete Leistungen in anderer Schriftfarbe
  - Durch Leistungen ausgelöste Fristen ohne Bestätigung speichern
  - Erfassung mit Dokumenterstellung
    - Leistungserfassung nebst direkter Dokumenterstelltung
- Leistungserfassungsblatt
  - LeistungsID
  - Erfassen von Zeitabschnitten
- Übergreifende Erfassung / Expensieren von Leistungen (Strg+U)
- Dokumentversionierung
  - Korrekte Einstellung für die Versionierung
  - Dokumentversionierung
- Dokumentverknüpfung
  - Leistung mit Dokument verknüpfen
  - Dokument mit Leistung verknüpfen
- Klientenkonto
- MagicButton
- MagicFolder
- Dokumentmanagement
  - Dokumentenarchiv im Akt
  - Struktur des Dokumentenarchivs
    - Sichtbare Spalten im Dokumentenarchiv
  - Das Kontextmenü im Dokumentenarchiv
  - Papierkorb im Dokumentenarchiv
  - Erweitertes Dokumentenarchiv
  - Multiselektion
  - Datei umbenennen
  - Verschieben von Dokumenten/Ordnern in anderen Dokumentenarchiv
  - Dokument mit Termin/Frist verknüpfen
  - Aktualisierung von Dokumentverknüpfungen bei Fristen und Leistungen
  - Integration CompareDocs
  - Dokumentvorschau
  - Metadaten
    - Globales Nachtragen von fehlenden Dokumentnummern
  - ZIP/RAR Files öffnen
  - Ordnerstruktur für Aktarten definieren
  - Dokumentzuordnung zur Leistung
  - Aktualisierung des Dokumentenarchivs
  - Dokumentsuche
  - Leistungen, Kosten, Dokumente suchen
- Dokumenterstellung
  - Dokumenterstellung über Personendaten
  - Dokumenterstellung aus dem Reiter Honorarlegung
    - Gerichtskostennote
      - GKN für speziellen Gegner
    - Leistungsaufstellung
  - Akonto-Honorarnote
  - Akontohonorarnote gleich als Klientenzahlung buchen
  - Zahlungsübersicht Klientenkonto
  - Akontohonorarnote auf Basis von Schuldnerzahlungen
  - Honorarnote
  - Storno-Honorarnote
  - Gutschrift
  - Automatische Speicherung (dotx)
- Terminverwaltung
  - Kalender
  - Fristenliste
  - Aufgabe, Frist, Termine usw. erstellen
- Kommunikationsmanager
  - Suche nach Personen
  - Anruf und Leistungserfassung
  - Rückrufliste
  - Anrufhistorie
- Notizen
  - Personen-Notiz
  - Notiz in Leistungsmaske
  - Abrechnungszusatz im Akt und in Word-Dokumenten
  - Notiz suchen
- Zahlscheindruck - Überweisungen
- Schlagwort
- Rückwirkende Stundensatzänderung
- Berechnungstools
  - Zinsrechner
  - Tarifrechner
- Arbeitszeiterfassung
- Abhängigkeiten-Check
  - Allgemein
  - Alle installieren
  - Alle installieren >> deaktivieren
  - Fehlende Windows-Berechtigung
  - Info für Administrator erstellen
  - Info für Administrator erstellen bei fehlendem Service Pack 1
  - Hinweis
  - Terminalserver
  - Ausnahmen der automatischen Abhängigeiten-Prüfung
  - Manuelle Abfrage und Installation
  - Auflistung der für Xpert PRO notwendigen Komponenten
  - Probleme durch Firewall oder Virenscanner
- Sonstiges
  - Datumseingabefeld
Kurrentien
- Allgemeines zum Kurrentienakt
- Standardkurrentiendetails
- Forderung
  - Serienforderung
    - Vorbelegung von Serienforderungen
  - Immaterialle Forderungen
  - Räumung
  - Mandantenzuordnung
  - Gegnerzuordnung
  - Forderungskopie
  - Zinsen
  - Zahlung zur Forderung (Einschränkung von Forderungen)
  - Forderungen-Ansicht - weitere Spalten
- Kurrentiendetails
  - Zust. Haftg. (Zuständigkeit Haftung, Register 1)
    - Zuständigkeit
    - Haftung
  - Überg., Zinsen (Forderungsübergang-Zinsbegehren, Register 2)
    - Forderungsübergang
    - Zinsenbegehren
  - Beweise, Weiteres Vorbringen (Register 3)
- Kosten des Mandanten
  - Kosten des Mandanten in Nebenforderung umwandeln
- Mahnschreiben
  - Übersicht des Mahninterventionstarifs
- Erfassen einer Mahnklage
  - Register "Leistung"
    - Tarif
    - Barauslagen
  - Allgemein
    - Gerichtsgebühren
  - Beteiligte Personen
  - Forderung, Anspruch
  - Register "Kosten"
  - Register "Weiteres (Vorbringen)"
- Mahnklage aus Termin erfassen
  - Neuen Termin erstellen
    - Termin einer Leistung hinzufügen
  - Termin in Leistung Mahnklage umwandeln
- Erfassen Sonstiger Klagen
  - Sonstige Klagen
  - Bestand- und Räumungsklage
  - Arbeitsgerichtliche Klage
- EuM - Europäisches Mahnverfahren im webERV
  - Leistung definieren
  - Forderungsanlage
  - Kurrentiendetails
    - Reiter "EUM Seite 1"
    - Reiter "EUM Seite 2"
  - Allgemein
  - Ersteingabe, Änderung und Verbesserung
  - Folgeeingabe/Formloses Schreiben
  - Stellungnahme zum Änderungsvorschlag
  - Einspruch gegen den Zahlungsbefehl
  - Rückverkehr
- Erstellen einer ERV-Sendedatei
  - Automatische Auswertung
- Leistungen zur Klage
- Word-Dokument aus Leistung erstellen
- Kostenbestimmung einer Leistung
  - Art der Leistung
  - Verfahren (-skennzeichen)
  - Anderer Zinslauf für Zinsen aus den Kosten
  - Kosten-Zusammensetzung
  - Multiple Vollstreckbarkeitsdaten
  - Titel prüfen / neu berechnen
  - Titel erfassen wenn zugehörige Leistungen bestehen
  - Kostenbestimmung bei Zahlungswidmungen
- Neuen Titel erfassen
- Exekution
  - Register "Leistung" und "Pers., Gericht"
    - Tarif: Exekutionen mit "nur Gebühren" im Kostenverzeichnis
    - Gebühreneinzug Zweite Partei
  - Register "Allgemein"
  - Register "Titel, Anspruch"
  - Register "Exe(kutions)Mittel"
  - Register "Drittschuldner" und "Sonstige Angaben"
  - Unterhaltsexekution
  - Arbeitsgerichtliche Exekution
  - Exekutionsantrag wenn Forderung Null und nur mehr Nebenforderungen begehrt werden
- Antrag zur Exekution
  - Sammelanträge
  - Interventionskostennote
- Forderungsanmeldung
- Schuldnerkonto, Schuldnerzahlung
  - Schuldnerkonto
  - Ratenvereinbarung
  - Schuldnerzahlungen
- Überweisungen
  - Auswertungen und Statistiken (ohne Zusatzmodul)
  - Zahlscheindruck
  - Telebanking
- Pfändungsrechner
Kalender
- Einführung
- Anzeigen von Terminen
- Kalendereinstellungen speichern
- Allgemeine Kalendereinstellungen
  - Kollisionswarnung bei zeitlich ungebundenen Terminen
  - Kanzleikalender
  - Arbeitszeit im Terminkalender, etc.
  - Standardschrift und Schriftgröße für Termine
  - Zeitbereich im Kalenderausdruck
  - Terminhinweis in Kalender
  - Kurznamen statt Kürzel/Diktatzeichen
  - Terminsymbole bei Terminen nicht anzeigen
  - Termine ohne Terminkürzel nicht im Kanzleikalender eintragen
- Weitere Einstellungen in der Konfiguration
  - Aktzusatzinfo bei Termin und Leistung
  - Erledigte Aufgaben anzeigen
  - Standardperson für Fristen
  - Mitarbeitergruppen
  - Farbliche Kennzeichnung im Kalender
- Automatisches Löschen von Terminen/Fristen im Akt
- Eintragen von Terminen
  - Im Akt
  - Im Kalender
  - In der Aufgabenliste
  - Öffnen des Terminkalenders auch in nicht-modalen Fenstern
  - Erledigt-Status bei Terminen mit mehreren Mitarbeitern
- Warnmeldung für Pflichtfelder
- Optionen zu Terminen/Aufgaben
  - Zeitangaben
  - Status
  - Zusätzlich
  - Details
- Hinzufügen von Akten, Personen etc.
  - Allgemein
  - Akt hinzufügen
  - Person hinzufügen
  - Mitarbeiter hinzufügen
  - Dokument hinzufügen
  - Adresse der Person als Ort übernehmen
  - Mitarbeiter in Kalendereintrag als 1. Federführer in Akt setzen
  - Termin als E-Mail senden / in Leistung überleiten
- Freie Termine suchen
- Suche der Kalenderwoche über Eingabefeld
- Terminarten, Kürzel (Definition)
  - Terminarten
  - Kürzel (Termindefinition)
    - Inaktive Mitarbeiter wählbar
- Private Termine / Wiederholungstermine / Zeitblöcke
  - Private Termine
  - Wiederholungstermine im engeren Sinn
  - Zeitraum
  - Zeitblöcke
- Kopieren, Verschieben und Löschen von Terminen
  - Termine kopieren
  - Termine direkt verschieben
  - Automatisches Verschieben
  - Terminserie öffnen/bearbeiten/löschen
  - Einzelne Termine drucken
- Mitarbeitereinstellungen
- Termin / Fristenliste
  - Optionen (Kontextmenü)
  - Weitere Optionen
- Anzeige und Drucken aus der Fristenliste
  - Anzeige-Filter
  - Daten filtern und exportieren (StatistikPro Modul)
  - Ausdrucken von Listen
    - Druck für einzelne/alle Mitarbeiter
- Terminsynchronisation mit Microsoft Outlook
  - Manuelle Synchronisation
- Benachrichtigungssystem
Schnittstellenmodul
- Einstellungen
- Services
- Schnittstelle Archivium
- SharePoint Integration
WebERV - Elektronischer Rechtsverkehr
- Sonstige Erst- und Folgeeingaben per WebERV
- ERV-Box
  - Anwendung der ERV-Box
  - ERV-Box Rückverkehr
- Firmenbuch
- Strukturiertes Firmenbuch
  - Notwendige Einstellungen In XPERT
  - Anwendung
- ERV Eingaben an den VfGH / VwGH / BVwG
- Kartellerstantrag / Folgeeingaben an das Oberlandesgericht
  - Einstellungen und Definition
  - Anwendung
- Eingaben an die Staatsanwaltschaften
  - Einstellungen und Definition
  - Anwendung
    - Erledigung zur EliAS AZ
- Teilnehmer-Direktzustellung
  - TDZ mit ERV-Text (ohne PDF) (mit WFM/PDF)
  - Erweiterungen bei Teilnehmerdirektzustellung
- Elektronisches Treuhandbuch
- eZustellung - ERV Zustellung an Behörden des Landes Salzburg
- WebERV Zusammenfassung / Informationen
  - Entfernen von unerlaubten Zeichen
  - Zusammenfassung im Entwurf als PDF per Email an den Mandanten senden (mit Ghostscript-Modul)
- WebERV Sendetabelle
  - WebERV Versenden
  - Spalten einrichten in den Reitern
- WebERV Rückverkehr
  - Allgemeine behördliche Zustellungen
  - Europäisches Mahnverfahren
- Fortschrittsanzeige
- WebERV Urlaubseintrag
- Sonstiges
Benutzerrechte und Konfiguration
Grundbuch
- webERV Grundbuch
- WebERV Easy
  - Mitarbeitereinstellung für Gebührenentrichtung
Anwalts-, Notars-, Behörden-, Gerichts-Verzeichnis
- Anwälte/Notare/Behörden
- Gerichtsverzeichnis
- Behördenverzeichnis
Geldwäscherisiko Basis und Pro Modul
- Benutzerrecht
- Basis Anwendung
- Automatisches Erfassen einer (Nach-) Kontroll-Frist
- Geldwäscherisiko PRO Modul - autom. Risikoeinschätzung
Buchhaltung und OP-Verwaltung
- Grundsätzliche Informationen und Einstellungen
- Anlage einer neuen Buchhaltung
- Buchen
- Auswertungen/Abfragen
- Monats- und Jahresabschluss
- Umsatzsteuervoranmeldung
- GmbH-Buchhaltung
- Offene Postenverwaltung
- Elektronische Rechnung im LEDES Format
- Honorarnoten an jur. Personen aus anderen EU-Ländern
- Einzelakthonorarnoten mittels Multiselektion
Registrierkassenmodul
- Einrichtung der Registrierkasse
- Direktzugriff über die Programmleiste
- Buchung und Belegausstellung
- Datenerfassungsprotokoll
Mitarbeiter- und Personenzusammenlegung
- Allgemein
- Personen zusammenlegen
  - Mitarbeiter zusammenlegen
  - Idente Personen listen
Synchronisierungen MAPI
- Outlook-Terminsynchronisierung
  - Outlook Live-Terminsynchronisierung von Sekretärin für Anwalt erfasst
- KontaktSynchonisierung
  - Allgemeines
    - Einleitung
    - Voraussetzungen
  - Löschen von Kontakten
Insolvenzmodul
- Allgemeines
- Benutzerrechte
- Anlegen eines Insolvenzaktes
- Das Aktenstammblatt (Dossier)
- Insolvenzforderungen
- Verteilung
- Insolvenz-Buchhaltung
- Einnahmen/Ausgaben- Haushaltsrechnung
- Insolvenz-Konfigurationseinstellungen
- Mustersammlung
- Protokoll für Sammelüberweisung
- Umsatzsteuervoranmeldung Adressdaten aktualisieren (Insolvenzakt)
- Bankdaten für Verteilung
Menüleiste
- Hilfsmittel
  - Sonstiges
    - Aktfreigabe für Sachbearbeiter setzen
  - Import - Export
- Wartung
Indexberechung
- Allgemeines
  - Programmstart
- Indexverwaltung
Bibliotheksmodul
- Willkommen
- Voraussetzungen/Datenbank
- Inhalt
Icons
- Toolbar
- Sidebar
Auswertungen, Statistik & Controlling
- Benutzerrechte Leistungserfassungsblatt
- Benutzerrechte Statistik
- Konfiguration Controlling
- Auswertungen Statistiken
  - Allgemein
    - Sucheinschränkungen
    - Kontextmenü
Workflowmodul
- Einführung
- Allgemeine Einstellungen
  - Trennzeichen für Datum und Uhrzeit
  - Prefix-Definition für die automatische Erkennung der Dokumentart
- E-Mail Erstellung
- Magic Button
  - Zuordnung von Dokumenten
- Vertretungsstatus bei Krankenstand oder Urlaubsabwesenheit
- Dokumente konvertieren
- Überleitung von Leistungen in Termine
Vorlagen-Erstellung
- Motivation
- Dokumentvorlagen
- DocTemplates
- Word-Vorlagen
- Das Kürzel
- Formatierung
Vertragsmodul
- Motivation
- Das Kürzel
- Selbst deklarierte Variablen in Vorlagen
- WIEDERHOLE Schleife
- MacroLibs
- Metadaten
Telefonie Integration
- Einleitung