Sie können die Aktanlagemaske entweder über Akt/Akt neu anlegen oder über das erste Icon auf der XPERT Taskleiste öffnen.
In der Anlagemaske können Sie definieren, ob Sie einen Causen- oder einen Kurrentienakt anlegen.
Optional kann gleich der federführende Rechtsanwalt und/oder Sachbearbeiter zu diesem Akt zugeordnet werden. Dazu tragen Sie entweder das Mitarbeiterkürzel (welches in den Mitarbeiterdaten gesetzt werden kann) ein oder wählen den Mitarbeiter aus der Liste aus. Dieser Vorgang kann aber auch erst nach Anlage des Aktes vorgenommen werden.
Weiters besteht die Möglichkeit, eine Aktart bei der Aktanlage hinzuzufügen.
ToDo-Liste (Arbeitsschritte pro Aktart)
Bei jeder Aktart haben Sie die Möglichkeit eine Liste von definierten Arbeitsschritten im Sinne von Standard-Leistungen (ToDo-Liste) voreinzustellen. Die einzelnen Arbeitsschritte können durch Setzen von einem Häkchen auf erledigt gestellt werden.
Akten können auch ohne den soeben beschriebenen Vorgang (Akt-Art, ToDo-Liste) angelegt werden.
Unter anderem können Sie sich in der Aktart auch diverse Kürzel für die Aktbeschreibung vordefinieren.
Möchten Sie, wenn Sie diese Aktart bei der Neuanlage eines Aktes auswählen, dass automatisch in der Aktbeschreibung der Name des Mandanten eingesetzt wird, so gelangen Sie hier mit der Taste F1 in die Variablenliste und wählen das gewünschte Kürzel aus.
Wählen Sie nun in einem neuen Akt die Akt-Art die zuvor definiert wurde aus und legen anschließend einen Mandanten an, wird dieser automatisch in die Aktbeschreibung eingesetzt.
Ebenso wird die Anzeige auch in der Akthistorie korrekt dargestellt:
