In einem Kurrentienakt ist es natürlich wichtig, alle beteiligten Personen einzutragen. Dies ist darüber hinaus deshalb von hoher Bedeutung, weil in XPERT sehr leicht mit diesen Personen kommuniziert werden kann.
Personen können direkt über die Schaltfläche Mandant, Gegner etc. oder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) in dem Kurrentienakt angelegt werden:
Hinzufügen:
Fügen Sie im Akt Personen (Mandanten, Gegner usw.) hinzu, indem Sie den entsprechenden Menüpunkt (z.B. Gegner hinzufügen) auswählen und sodann den Namen der entsprechenden Person eingeben. Wurde diese Person (auch juristische Personen) bereits angelegt, wird diese angezeigt und kann durch Doppelklick in den Akt übernommen werden. Gibt es noch keinen Eintrag für diese Person, dann kann die Person über das + Zeichen neu angelegt werden.
bearbeiten/entfernen:
Änderungen an diesen Personen können Sie jederzeit über bearbeiten durchführen; durch entfernen werden diese aus dem Akt genommen.
Klientenkonto übernehmen:
Durch diese Funktion wird das beim Mandanten erfasste Bankkonto als Klientenkonto in den Akt übernommen.
Kurrentienvorgaben übernehmen:
Diese Funktion hat Relevanz bei bereits bestehenden Akten, wenn erst nachträglich beim Mandanten Standard-Kurrentien eingegeben wurden.
Abrechnungseinstellung übernehmen:
Zu jeder Person kann eine spezielle Einstellung für die Abrechnung (Honorarlegung) gespeichert werden.
Firma durch Firmenbuchauszug/Wohnsitz über ZMR-Abfrage aktualisieren (Schnittstellenmodul erforderlich):
Je nachdem, ob es sich bei der Person um eine juristische oder natürliche Person handelt, kann XPERT sich mit dem Firmenbuch oder dem ZMR-Register verbinden und dort abfragen, ob für die Person eine aktuellere Anschrift eingetragen ist. Wenn eine neue Anschrift vorhanden ist, wird diese in die Stammdaten der Person übernommen (siehe das Handbuch Schnittstellen).
Person in Insolvenzdatei suchen (Schnittstellenmodul erforderlich):
Hier verbindet sich XPERT automatisch mit der Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) und stellt den Namen der betreffenden Partei als Suchbegriff ein.
Exekutionsregisterabfrage:
Hier wird automatisiert zu der Exekutionsabfrage in Medix5 verknüpft und sind der Schuldner, als auch der Gläubiger bereits ausgefüllt.