Die Komplexe Personensuche finden Sie in der Menüleiste unter Personen/Komplexe Personensuche.
Hier kann die Suche nach mehreren Kriterien einschränken wie z. B. den Typ ändern in Mandant. Durch diese Einschränkung werden nur Personen vom Typ Mandant angezeigt.
Andere Möglichkeiten, um die Suche einzuschränken, sind z.B Einschränkungen nach dem Anlagedatum, dem Ort usw. Durch Klick auf die Lupe oder die Taste F12 wird die Suche gestartet.
Spalten und ihre Funktionen
In der Komplexen Personensuche haben Sie die Möglichkeit über den Drei-Punkt-Button die Spalte Titel nach einzublenden.
Es gibt auch die Möglichkeit über den Drei-Punkte-Button die Spalte Rollen einzublenden – sofern mit solchen gearbeitet wird. Es werden die Aktpersonrollen der Person aus allen Akten angezeigt. Inaktive Rollen – sofern Sie solche benützen – werden in Klammern dargestellt. Wenn die Person die besagte Rolle in einem Akt in aktiver Form und in einem anderen Akt in inaktiver Form hat, dann wird die Rolle als aktiv (also nicht in Klammern) dargestellt.
Im Kontextmenü der komplexen Personensuche, das per Rechtsklick auf einen Eintrag aufrufbar ist, wurde die Position Akte suchen… um die Einträge Beteiligte Pers./Mandant/1. Mandant/Ausgewählte Rolle(n) ergänzt. Somit können die Akte entsprechend eingeschränkt werden.
In der komplexen Aktsuche wurde das Personen-DropDown-Menü um die Option 1. Mandant erweitert. Somit werden nur Akte gelistet, in denen die gewählte Person als 1. Mandant vorkommt.
Wenn man einen oder mehrere Akte selektiert, hat man die Möglichkeit im neuen Kontextmenüpunkt Personen in ausgewählten Rollen anzeigen und nach der Rollenauswahlmaske alle Personen, die in den selektierten Rollen in den zuvor markierten Akten vorkommen, in einer neuen Maske listen zu lassen. Sollten benutzerdefinierte Spalten eingeblendet gewesen sein, so werden diese auch in die neue Maske übernommen. Zusätzlich gibt es eine Rückfrage, ob alle Rollen oder nur aktive Rollen berücksichtigt werden sollen.
In der Rollenauswertung gibt es die Möglichkeit, per Button Benutzerdefinierte Aktfelder und Benutzerdefinierte Rollenfelder die besagten Felder in dieser Auswertung einzublenden.
Weiters kann in Verbindung zur Auflistung der Ansprechpartner über den entsprechenden Kontextmenü-Eintrag in der Spalte zu Handen (über den Drei-Punkt-Button einblendbar) zusätzlich zu Vor- und Nachnamen auch die voran- und nachgestellten Titel angezeigt werden.
Möchten Sie in der Komplexen Personensuche in der Spalte Briefanrede (einblendbar über den Drei-Punkt-Button) zusätzlich auch den nachgestellten Titel anzeigen lassen, so kann unter Einstellungen/Konfiguration/ Benutzereinstellung 35/Komplexe Personensuche: Nachgestellte Titel in Briefanrede die Funktion aktiviert werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Verwendung des nachgestellten Titels nicht der Ö-Norm entspricht und daher nicht standardmäßig in Xpert eingeblendet ist.