Nachdem Sie einen Termin eingetragen haben, lässt sich direkt aus XPERT ein Mail vorbereiten, welches alle wesentlichen Informationen enthält.
Einen Termin versenden Sie per E-Mail, indem Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) entweder direkt im Termineintrag oder durch Markieren des Termins im Kalender die Option E-Mail senden aktivieren.
Direkt im Termineintrag haben Sie weiters die Möglichkeit, die Funktion E-Mail an ausgewählte Person senden auszuwählen. Hierfür markieren Sie eine im Termin angeführte Person und wird sodann das E-Mail nur an diese Person gesandt.
Anschließend öffnet sich die u.a. Maske. Wurden bei den Personen schon E-Mail Adressen in den Personenstammdaten erfasst, werden diese herangezogen. Ansonsten können Sie mittels Doppelklick auf die jeweilige Person die E-Mail Adresse manuell nacherfassen und auch die Versendungsart (Hauptempfänger, Kopie oder Blindkopie) vorgeben. Zusätzlich können Sie mittels Klick auf das grüne-Plus Symbol jederzeit neue Empfänger hinzufügen.
Im Betreff wird der Titel des Termins eingetragen; im Textfeld landen alle weiteren Informationen wie Terminart, Zeit, Ort und zugeordnete Akte. Wurden Dokumente zum Termin hinzugefügt, dann werden diese als Attachments mitgeschickt.