Das Aktenmenü Klientenkonto soll eine Übersicht über alle finanziell relevanten Vorgänge innerhalb eines Aktes bieten. Zu diesem Zweck werden in diesem Fenster die aktzugehörigen Beträge aus verschieden Programmteilen, wie zum Beispiel der Forderungsanlage, der Leistungserfassung, der Offenen Postenverwaltung, dem Schuldnerkonto und dem Überweisungsfenster zusammengefasst.
•Kapital/Zinsen:
In der Spalte Kapital/Zinsen wird angezeigt, welche Forderungen der Klient von einem Schuldner begehrt und welche Schuldnerzahlungen bereits eingegangen sind. Angezeigt werden auch die bereits angefallenen Zinsen. Der Saldo am unteren Fensterrand ist auf Null, wenn Kapitalforderungen und Zinsen durch entsprechende Schuldnerzahlungen abgedeckt wurden.
•Leistungen, Zi/Kost., Barauslagen:
In diesen Spalten werden die Kosten angeführt, welche aufgrund von erbrachten Leistungen der Kanzlei entstanden sind. Abgezogen werden in diesen Spalten sowohl die auf Kosten gewidmeten Schuldnerzahlungen als auch Honorarzahlungen vom Klienten. Der Saldo dieser Spalte ist somit auf Null, wenn der Kanzlei alle erfassten Kosten abgegolten worden sind.
•Saldo Kanzlei:
In der Spalte Saldo Kanzlei werden alle Beträge zusammengefasst, außer jene von Kapitalforderungen (Klient) und Honorarforderungen (Kanzlei). Sie weist zum Beispiel den Gesamtbetrag einer Schuldnerzahlung aus, welcher ansonsten, je nach Widmung, auf mehrere Spalten aufgeteilt ist. Der Fremdgeldanteil einer Schuldnerzahlung kann auf Null saldiert werden, indem man eine Fremdgeldüberweisung an den Klienten erstellt. Der Gesamtbetrag an Kosten für Leistungen kann wiederum durch Schuldnerzahlungen und Klientenzahlungen auf Null gebracht werden.
•Fremdgeld:
Die Spalte Fremdgeld enthält ausschließlich den Fremdgeldanteil von Schuldnerzahlungen. Dieser kann durch das Erstellen einer Überweisung an den Klienten auf Null gebracht werden. Die Überweisung kann direkt durch Rechtsklick auf den Fremdgeldanteil generiert werden. Ist der Saldo dieser Spalte also nicht auf Null, ist entweder noch Fremdgeld an den Klienten zu überweisen oder (bei einem Minus-Saldo) es ist mehr Geld an den Klienten überwiesen worden, als durch Schuldnerzahlungen abgedeckt wurde.
•Vorschreibungen/ Zahlungen:
In dieser Spalte werden OP-Vorschreibungen und darauf gewidmete Honorarzahlungen angeführt.
Um bei komplexen Causen mehr Übersicht zu erlangen, ist es möglich sämtliche Zeilen von Forderungen, Zinsen, Leistungen, Schuldnerzahlungen und Honorarvorschreibungen und –Zahlungen, in jeweils eine Zeile zusammenzufassen. Setzen Sie zu diesem Zweck die entsprechende Option am oberen Fensterrand und klicken Sie einmal auf Aktualisieren.