Hier werden in einer übersichtlichen Darstellung alle wesentlichen Stammdaten des Insolvenzaktes, wie die Geschäftszahl, Kontaktpersonen, Insolvenzkonten, Termine etc., eingegeben. Telefonische Auskünfte können so rasch erteilt werden.
Beschreibung:
Hier können Sie eine Kurzbeschreibung des Insolvenzaktes eingeben. Über die Aktsuchfunktion von Xpert können Sie mit dieser Beschreibung nach Akten suchen. Bitte beachten Sie, dass diese Aktbeschreibung außerdem Bestandteil des automatisch generierten Verwendungszwecks bei Überweisungen aus Xpert wird. Wir empfehlen Ihnen daher, die Beschreibung kurz und aussagekräftig zu wählen.
Geschäftszahl/Gericht:
Die hier eingegebene gerichtliche Geschäftszahl sowie das für das Insolvenzverfahren zuständige Gericht werden in verschiedene Dokumente übernommen, die Xpert auf Wunsch erstellt, wie z.B. Bestreitungsbenachrichtigungen, Anmeldeverzeichnisse, Abstimmungsverzeichnisse etc. Um das zuständige Gericht einzusetzen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche 
. So gelangen Sie in das Folge-Fenster, wo Ihnen nach Eingabe der Postleitzahl des Schuldners alle zuständigen Gerichte vorgeschlagen werden. Gericht und Geschäftszahl werden auch in das allgemeine Aktenstammblatt übernommen und deshalb für webERV Eingaben herangezogen:
Richter/Rechtspfleger:
Hier können Sie den zuständigen Richter bzw. Rechtspfleger auswählen oder neu anlegen. Wir empfehlen Ihnen, den Richter bzw. Rechtspfleger als Ansprechperson zum jeweiligen Gericht anzulegen.
Insolvenz-Art:
Sie haben die Auswahl zwischen folgenden Insolvenz-Arten:
•Insolvenzverfahren
•Sanierungsverfahren (Eigenverwaltung)
•Sanierungsverfahren (ohne Eigenverwaltung)
•Schuldenregulierungsverfahren
•Schuldenregulierungsverfahren (Eigenverwaltung)
•Zwangsausgleich (nur bis 30.06.2010)
•Ausgleich (nur bis 30.06.2010).
Geschäftsabteilung:
Hier tragen Sie die Geschäftsabteilung des Insolvenzverfahrens ein. Diese Information wird in von Xpert erstellte Schriftstücke übernommen, wie z.B. Kostenbeschlüsse für die nachträgliche Prüfungstagsatzung etc.
Personen als Favoriten markieren
Sie können beliebig viele Personen im Insolvenzakt als Favoriten markieren, was zur Folge hat, dass diese fortan auch in der Personenübersicht im Menü Insolvenzakt angezeigt werden. Dies soll einen besseren Überblick über das Verfahren schaffen und die Kommunikation mit den wichtigsten Personen erleichtern. Eine Person können Sie sowohl im Aktmenü Gläubiger, als auch bei den Weiteren Personen über das Kontextmenü (rechte Maustaste) als Favorit markieren:
In weiterer Folge sehen Sie die als Favorit markierte Person auch in der Personenübersicht im Menü Insolvenzakt, wo Ihnen selbstverständlich alle Funktionen für die rasche Kommunikation zur Verfügung stehen (rechte Maustaste - Person anrufen, Email senden etc.):
Über Klick mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Person kann die Markierung als Favorit auch wieder aufgehoben werden, wodurch die Person nicht mehr in der Übersicht des Insolvenzakts angezeigt wird.