Sie können jeder (Einzel-)Forderung ein Dokument zuordnen. Dazu steht Ihnen einerseits die Drag&Drop-Funktion zur Verfügung, mit welcher Sie eine beliebige Datei mit der linken Maustaste auf die gewünschte Forderung in der Forderungsübersicht ziehen können. Um eine Datei mittels Drag&Drop zu einer Einzelforderung zuzuordnen, öffnen Sie bitte die gegenständliche Forderung und ziehen Sie die Datei direkt auf die gewünschte Einzelforderung.
Alternativ zur Drag&Drop-Funktion können Sie in der geöffneten Forderung über die Schaltfläche Dokument zur Forderung eine Datei aus einem beliebigen Verzeichnis auswählen:
Bei Forderungen mit Einzelpositionen steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, zu jeder einzelnen Position ein Dokument zuzuordnen:
Die Dokumentzuordnung oder alternativ das Dokument kann über das X wieder gelöscht werden.
In der Spalte Dok-Icon, welche standardmäßig in der Forderungsübersicht eingeblendet wird, sehen Sie, ob zur Forderung ein Dokument zugeordnet ist und können es bei Bedarf mit Doppelklick öffnen. Wir empfehlen Ihnen, diese Spalte an eine auf der linken Seite der Forderungsübersicht befindliche Position zu verschieben und die veränderte Ansicht sodann zu speichern (über den Stern links oben), damit Sie bei jedem Zugriff auf die Forderungen auf einem Blick erkennen können, ob es ein Dokument zur Forderung gibt oder nicht.