Durch Eintippen des Namens in der Zeile bei Gläubiger bzw. Vertreter öffnet sich die inkrementelle Personensuche, wo Sie den Gläubiger/Vertreter entweder direkt aus der Datenbank auswählen oder gegenbenenfalls neu anlegen können. Standardmäßig wird an dieser Stelle nach allen Personentypen außer Mandanten gesucht. Wenn Sie diese Option deaktivieren möchten, können Sie unter Einstellungen/Konfiguration/Insolvenz im Reiter Forderungen die Checkbox Bei der Gläubigersuche nur nach Personen vom Typ Gegner suchen aktivieren.
Einzelheiten:
•Unterscheidung zwischen Schnellsuche nach Namen bzw. Namensteile (=inkrementell) und der
•komplexen Personensuche:
➢Suche nach genauem Zuname/Vorname/Firmenwortlaut bzw. Teilen davon
➢Suche/Kollisionsprüfung optional durch (Teile einer) Telefonnummer, Ansprechpartner, verbundene Unternehmen, Teile einer Adresse, FN-Nummer bzw. Geburtsdatum, Personen-ID bzw. Personenkürzel, in welchem Akt beteiligt, in welcher Funktion tätig
➢In jedem Feld ist Mehrfachteilsuche zulässig (z.B.: *berg*gasse*)
➢(Multiselektion) einzelner gefundener Personen für Bearbeitung, Löschung, Dokumenterstellung, Email, Fax und Anruf, Personennotiz und Übernahme der Stammdaten in die Zwischenablage
➢Basis der gefundenen Personen für komplexe Statistiken
➢Es kann nach 30 Suchkriterien gesucht und gefiltert werden, das erhaltene Suchergebnis kann in Excel, HTML, XML, Text exportiert werden.
➢Die Ergebnisliste kann nochmals eingeschränkt und mehrfach sortiert werden, danach auch ausdruckbar (mit eigner Vorschau).
➢Beliebige Spaltenanzeige (Spalten ein/ausblendbar, sowie beliebig verschiebbar und in der Größe variabel)
Für Änderungen an den Stammdaten des Gläubigers/Rechtsvertreters müssen Sie lediglich einen Doppelklick auf den Namen der Person machen.
Der Gläubigervertreter wird im Akt automatisch als Gegnervertreter geführt
Wenn dem Gläubiger in der Insolvenzforderung ein Vertreter zugeordnet wird, scheint dieser in weiterer Folge automatisch als Gegner-Vertreter im Akt auf:
Bitte beachten Sie: Änderungen hinsichtlich Aktpersonen werden erst nach neuerlichem Öffnen des Aktes ersichtlich.
Weitere Personen in das Aktmenü Gläubiger verschieben:
Neue Gläubiger, die bereits als Weitere Personen im Insolvenzakt erfasst sind (z. B. das für diese Insolvenz zuständige Finanzamt), sollten zur besseren Übersicht in das Aktmenü Gläubiger verschoben werden. Wenn Sie eine neue Forderung anlegen und als Gläubiger eine Person hinzufügen, die bereits unter Weitere Personen erfasst ist, erhalten Sie zunächst diese Meldung:
Bestätigen Sie diese Meldung bitte mit Ja. Da Gläubiger in Xpert unter dem Personentyp Gegner geführt werden, ist diese Typerweiterung notwendig.
Wenn Sie möchten, dass der Gläubiger vom Aktmenü Weitere Personen in das Aktmenü Gläubiger verschoben wird, bestätigen Sie die weitere nachfolgende Meldung bitte ebenfalls mit Ja (empfohlen):
